魔法龍帕夫生活在哪裡？

這首歌曲的歌詞是基於一名當時19歲、正就讀於康乃爾大學的利普頓所作的一首詩歌。他是由美國詩人奧頓·那許（Ogden Nash）一首所創作的詩歌《Custard the Dragon》獲得靈感。他創作完自己的那首詩歌后，便把它交給他的朋友、同樣就讀於康乃爾大學的耶羅，後者後來將這首詩改編為歌曲，並將更多的內容放在其歌詞中。

這首歌的歌詞是一個關於一隻長生不老的龍“Puff”跟他的玩伴小男孩“Jackie Paper”的小故事。故事是說Jackie Paper小時候整天跟Puff玩耍，但魔法龍長生不老，小男孩卻會長大，Jackie長大後再也沒有來找Puff玩，令Puff生活在孤獨和沮喪之中。故事的場景設定於一個名叫“Honalee”的虛構小島，由利普頓取名。